A股三大指数今日延续强势表现，沪指再创十年新高 。截止收盘 ，沪指涨1.51% ，深证成指涨2.26%，创业板指涨3% 。沪深两市成交额史上第二次突破三万亿，今日超过3.1万亿 ，较上一交易日大幅放量近6000亿。
行业板块呈现普涨态势 ，小金属、贵金属 、通信设备 、酿酒行业、风电设备、有色金属 、航天航空 、房地产开发、电源设备 、能源金属板块涨幅居前。上涨股票数量超过3300只，逾90只股票涨停 。
据DeepSeek官方公众号消息 ，DeepSeek-V3.1正式发布 。DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到 ，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里表示，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计 。根据伯恩斯坦《2025中国AI芯片行业大报告》 ，整个中国市场从去年的210亿美元冲到今年的380亿美元；国产芯片的销售额从60亿涨到160亿 ，占比由29%提到42%，增速112% ，几乎是国外芯片的三倍 。
中信建投指出 ，DeepSeek表示新精度格式针对即将发布的下一代国产芯片设计，表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片 ，助力国产算力生态加速建设。上海证券表示 ，AI芯片自主可控逻辑不变，国产生态不断完善 。先进制程自主可控有望打开国产芯片市场空间 。
中信建投：国产算力生态有望加速建设
DeepSeek表示新精度格式针对即将发布的下一代国产芯片设计，表明未来基于DeepSeek模型的训练与推理有望更多应用国产AI芯片 ，助力国产算力生态加速建设。当前AI大模型的用户渗透率仍较低 ，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化应用周期才开始 ，大模型带来的算力投资方兴未艾 ，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高 。
上海证券：国产芯片市场空间有望打开
AI芯片自主可控逻辑不变 ，国产生态不断完善 。先进制程自主可控有望打开国产芯片市场空间。同时 ，龙头企业持续完善国产AI芯片生态，进一步提升市场竞争力 。
中原证券：国产化加速拓展成长空间
2025年下半年 ，AI算力需求旺盛 ，云侧AI算力硬件高速成长，端侧AI创新多样 。AI推动半导体周期上行 ，国产创新加速。AI眼镜 、智能驾驶、具身智能机器人等终端创新蓬勃发展 ，产业链核心环节迎来机遇。存储器市场回暖，定制化存储成趋势，国内存储模组厂商竞争优势提升 ，国产化加速拓展成长空间 。
浙商证券：本土AI芯片需求形成共振
从需求端来看 ，除AI云服务器行业成长本身带来的AI芯片需求成长外，国内云厂商对AI芯片国产化率的诉求也在提升 ，为本土AI芯片需求带来了共振 。
天风证券：国产替代持续推进
2025年 ，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。同时 ，政策对供应链中断与重构风险持续升级 ，国产替代持续推进 。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期 ，建议关注存储/功率/代工/ASIC/SoC业绩弹性,设备材料 、算力芯片国产替代 。
（本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险 ，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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